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中国绿色产能总量并不存在过剩,反而是不足

低碳会客厅导读




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中国绿色产能究竟是否过剩?回答这一问题具有重要的现实意义。近日,《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)就此采访清华大学五道口金融学院讲席教授、绿色金融研究中心(CGFR)主任鞠建东。他表示,市场对于新能源产业的需求远远没有饱和,绿色产能总量上讲并不存在过剩,反而是不足他提出,当前细分产业出现供大于求的问题,属于结构性错配,从产业周期看,依然处于上升阶段,未来还需要更多供给。



专家认为,中国绿色产能总量并不存在过剩。图为潍柴动力股份有限公司总装生产线上,机器人在装配清洁能源发动机。新华社图

市场对新能源产业需求远未达到饱和状态

NBD:中国绿色产能并未过剩,请问这一结论是如何得出的?

鞠建东:首先,什么是产能过剩?指的是市场出不清,即市场中需求小于供给。那么,这一情形何时会发生?通常发生于一个行业周期的下降区间,此时产能延续,但需求开始下降。那么,我们就要判断,中国新能源产业目前究竟是在周期的哪个阶段,是上升区间还是下降区间?

我的回答是:在上升区间。总量上看,我们争取2060年前实现碳中和,在此情形下,市场对于新能源产业的需求远未达到饱和状态。因此,理论上讲,总量上并不存在过剩,反而是不足的。因为产业仍在上升区间,供给上仍有巨大缺口,依然有大量化石能源未能获得绿色能源替代,需要持续的资金投入支持新能源产品生产。

NBD:一个值得关注的现象是,锂电池行业的上游,锂矿业产品价格近两年来持续大幅下跌,有观点认为这反映锂矿库存过剩。在你看来,该如何理解这一现象?

鞠建东:其实这是一个错配,短期供需不平衡,但长期并不过剩,熬过这段时间,三年之后可能还供应不足。换言之,长期看,它依然处于上升区间,目前看到的过剩情况,只是这个长周期下结构性错配的表现。同样如我们的光伏,接近50%的产能未能有效释放,但若看五年之后的需求,它反而是不够的。

NBD:从投资角度看,新能源产品加速涌现,产能持续扩张,你如何进一步判断行业前景?

鞠建东:是有波动,但从产业的供需来看,它就是一个结构性错配,而且可以去进一步计算。现在的需求可能小于供给,这个需求潜能未能释放,实际在于存在一些瓶颈,当前的需求被卡住了。可以预见,五年之后的需求肯定大于目前的需求。

碳强度高的产业更早达到出口峰值

NBD:你提到,依照不同碳强度定义的不同行业出口份额存在倒U型曲线变化,呈现先上升后下降的趋势。而且不同碳强度下,曲线周期不同。这意味着碳强度一定程度上影响到出口。你能否进一步展开阐述二者内在关系和意义?

鞠建东:碳强度,是个技术性概念,衡量的是生产当中碳排放水平的高低。各行业都有其自身碳强度,当然不同时期数值也会出现变化,但总体上不同行业有不同中枢水平,比如电力行业、汽车行业、电子行业等各不相同。至于对应碳强度数值,我们可以去测算。

有了不同行业的碳强度数据,我们再去测算不同碳强度行业对应的出口份额。我们发现,过去二十年它们都呈现先上升后下降这样一个趋势,而且,碳强度高的产业比碳强度低的产业更早达到出口峰值,表明不同碳强度的产业有其自身生命周期。

这为我们提供了一种新的思维方式,判断一个行业是否存在过剩产能,我们不仅要考察当前的供需平衡状态,还要考虑该行业目前处于生命周期的哪个阶段。

进一步说,如果一个行业处于上升区间,未来需求将继续扩大,新的市场需求将吸收更多的产能。在这种情况下,即使短期内供过于求,但从包括整个行业生命周期在内的动态角度来看,该行业也不应被视为存在过剩产能,因为它有能力在未来消化当前的过剩产能。

来源:新华社

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